Felterne i Kartotek - Finans

Forklaring til felter:

Kontonummer

Her skriver du det kontonummer, du ønsker at se. Det kan være et hvilket som helst kontonummer.

Basisoplysninger

Afdeling = Hvis du bruger afdelinger i din virksomhed, kan du tilknytte en afdeling til finanskontoen.
Fællesoff. kto.nr = Her markerer du, hvilken konto i den fællesoffentlige kontoplan der matcher din finanskonto.
Kontotekst = To linjer, hvor du kan angive kontoteksten.
Sorteringsnavn = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Niveau = Bruges til at beregne summer korrekt ud fra finanskontiene. Hvis du for eksempel sætter niveau til 1 på en overskriftkonto og niveau 2 på den efterfølgende sumkonto, bliver alle konti derimellem summeret op. Ønsker du at summere flere konti, bruger du blot et højere niveau. Der kan vælges mellem 1 og 9.
Definitionsnr = En opsætning du skal bruge hvis du udskriver Drift/status Regnskab under Udskrifter -> Finans -> Drift/status Regnskab. Definitionsnummeret kan du tildele finanskontoen på baggrund af de definitioner, du har oprettet under Kartoteker -> Firma -> Definitionskartotek. -Definitionskartotek
Kategori = En opsætning du skal bruge hvis du udskriver Drift/status Regnskab under Udskrifter -> Finans -> Drift/status Regnskab. Kategori kan du tildele finanskontoen på baggrund af de kategorier, du har oprettet under Kartoteker -> Firma -> Definitionskartotek. - Definitionskartotek
Sags-Kontotype = Hvis du arbejder med sagskonti, kan du angive, hvilken sagskontotype der skal bruges. Opsætningen af konti sker under Kartoteker -> Firma -> Tekstkatalog -> Sagskonto-Navne.
Kasse åbner med = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Moms % = Her angiver du momssatsen for kontoen. 25 % skrives som 25,00.
SRU = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Momsrapp.linje = Tal tildeles automatisk på baggrund af valget under Momskoder og Rubrik.
Momskontr.linje = Tal tildeles automatisk på baggrund af valget under Momskoder og Rubrik.

Momskoder

Standard = En rullemenu med tilgængelige momskoder. Du kan også trykke på knappen Standard og se mere om hver enkelt momskode.

Intern = En rullemenu med tilgængelige interne momskoder.

Rubrik

En rullemenu med de rubrikker, der bruges til at angive moms.

Kontotype

Her vælger du kontoens type.

J/N (Ja/Nej)

Lik.rapport = Ved at markere feltet, kan du få kontoen vist på likviditetsoversigten. Udskrifter -> Finans -> Likviditetsoversigt - Likviditetoversigt
Komprimer = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Spærret = Hvis du markerer feltet, kan du ikke bogføre på kontoen.
Budget = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Sideskift = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Momsrapport = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Lagertilgang = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Stedkontering = Hvis du markerer feltet, er stedkontering slået til under bogføringen.
Sagsnr. påkrævet = Hvis du markerer feltet, skal du angive et sagsnummer under bogføringen.
Anlægsaktiv = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
Periodiseres = (Dokumentation er under udarbejdelse.)

Notat

Vil du notere noget på en konto, skriver du det i feltet Notat.